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早上好，王小明

今天优先推进 8 个动作

本月业绩

¥1.25M

目标 ¥2M，完成 62%

客户触达完整度

91%

AI 已自动更新 33 条客户信号

NBA 采纳率

64%

本周高于团队均值 8%

停滞商机

1

李美华 MFO 方案 11 天未推进

Next Best Action

今日 AI 推荐动作

紧急 王志强 · S5 报价 健康度 92 ↑8

立即联系王志强，推进 13O 报价收口

昨天会议明确希望本周看到 13O 收口方案，当前已等待 18 小时。AI 建议今天上午电话确认签约障碍。

今日跟进 李美华 · S4 方案

MFO 方案已发 3 天未回，建议换电话沟通

AI 判断该客户更需要解释门槛测算，而不是继续发送文字材料。

交叉销售 陈建国 · 已设港司

港司已落地，适合开启 13O / 家办专题沟通

资产规模、家庭教育计划和历史购买路径都匹配家办方向。